6月7日早间市场信息、热点板块解读（附股）

　　一、市场信息

　　1. 央行降低个股投资人认购大额存单门槛至20万元

　　2. 国土部：“十三五”期间压缩新增建设用地总量，盘活存量建设用地

　　3. 楼继伟：中国必须坚持相对宽松财政政策支持经济增长

　　4. 卫计委：印发推进家庭医生签约服务指导意见。

　　5. 能源局：印发电力规划管理办法，支持非化石能源优先利用和分布式能源发展。

　　6. 国防科工局：决定编制发布《民参军技术与产品推荐目录(2016年度)》，向军队和军工领域推荐相关技术与产品。

　　7. 深港通：香港财政司司长曾俊华表示，正在等待中国当局批准深港通。

　　8. 首届全球虚拟现实大会(GVRC)将于6月8日在上海举行

　　9. 资源税改革后大部分企业负担将降低，7月1日，资源税全面改革将在全国推开

　　10. 苏宁体育产业集团以约2.7亿欧元收购国际米兰俱乐部约70%的股份

　　11. 将于6月12日至14日对中国进行正式访问，中德两国总理将共同主持第四轮中德政府磋商。

　　二、今日热点板块全解读（附股）

　　苏宁收购国米+欧洲杯 球迷经济将引爆

　　6月6日，江苏苏宁宣布并购国米70%的股份。中国足协在得知消息后也发来贺信，信中表示苏宁此次并购为中国足球提供了这样一个宝贵的契机。6月10日至7月10日，2016年欧洲杯将在法国举行。

　　点评：昨日苏宁召开发布会宣布并购国米股权，这又是一桩中国资本买入欧洲豪门的案例，而且苏宁随后表示大国米时代将重新来临，预计苏宁极有可能助推国米再度掀起蓝黑旋风。此外，欧洲杯本周将开幕，球迷经济有望爆发。投资者不妨短期关注啤酒、博彩等细分产业机会。

　　博彩概念相关个股：000558莱茵体育、000729燕京啤酒、000829天音控股、000839中信国安、002024苏宁云商、002181粤 传 媒、002229鸿博股份、002235安妮股份、002605姚记扑克、300043互动娱乐、300162雷曼股份、600158中体产业、600573惠泉啤酒、600600青岛啤酒、600606绿地控股

　　默克尔访华在即 掘金两大主题机会

　　应国务院总理李克强邀请，德意志联邦共和国总理安格拉·默克尔将于6月12日至14日对中国进行正式访问。李克强总理与默克尔总理将共同主持第四轮中德政府磋商。

　　点评：德国总理默克尔将于本月中旬起访华，中德两国目前均渴望在中国制造2025与工业4.0之间进行深度融合，此外，信息安全也有望成为本次会面的一大主题，投资者可逢低关注。

　　智能制造相关个股：000410沈阳机床、000837秦川机床、002097山河智能、002268卫 士 通、002577雷柏科技、300161华中数控、300188美亚柏科、300201海伦哲、300297蓝盾股份、600756浪潮软件

　　5月业绩结构性改善 关注券商板块

　　截至昨日晚间，共计20家上市券商发布5月营收月报。从数据来看，20家上市券商5月实现净利润53.78亿元，比4月增长21.45%，同比则减少68.65%。其中，12家券商的业绩环比实现增长。

　　点评：5月市场一度陷入地量成交水平，显然这对于券商经纪业务有一定负面影响，但考虑到未来A股纳入MSCI、深港通等潜在利好，券商股仍具有相当潜力。此外，未来服务于实体企业全产业链上的投行业务和资管业务，有望使券商真正转型，摆脱“靠天吃饭”的局面。

　　证券期货相关个股：000686东北证券、002500山西证券、002673西部证券、002797第一创业、600030中信证券、600061国投安信、600837海通证券、600958东方证券、601099太平洋、601198东兴证券、601211国泰君安、601555东吴证券、601788光大证券、601901方正证券

　　亚马逊Echo销售超预期 智能家居风口吹向声学

　　互联网厂商的下一个战场是声学，亚马逊Echo销售大超预期，从产业链看，互联网厂商都将进入智能音响行业，之前的音乐版权之争有望通过硬件落地。关注：国光电器、漫步者、共达电声等。

　　点评：2015至2019年间，物联化智能家居出货量的年复合增长率(CAGR)将达67%，预计2019年总计会有1.8亿台产品面世。考虑到语音处理中实时性要求主要由硬件来满足等特征，长江证券判断语音交互作为下游新亮点驱动，随之而来的是带动上游相关芯片、传感器等硬件制造的春天。

　　声学概念相关个股：002045国光电器、002230科大讯飞、002241歌尔声学、002351漫步者、002402和而泰、002655共达电声、300155安居宝、300183东软载波、300250初灵信息、300279和晶科技

　　隔夜黑色系强势上攻 关注钢铁、煤炭

　　受国际市场美元指数走低影响，6月6日，国内商品期货市场普遍上涨，其中黑色系商品企稳反弹。至当日收盘，铁矿石期货主力合约上涨5.61%至367元/吨，螺纹、热卷、焦炭期货主力合约也分别上涨3.99%、3.68%、3.31%。

　　点评：从基本面看，目前钢材社会库存再次下降且处于同比跌27%的低位水平，高炉开工率也小幅下降，现货市场主流规格产品缺货等因素都构成利多，加上唐山限产50%的政策导向，钢铁行业再次出现供应减缓局面。

　　煤炭相关个股：000655金岭矿业、000825太钢不锈、600022山东钢铁、600121郑州煤电、600188兖州煤业、600508上海能源、600569安阳钢铁、600837海通证券、600882华联矿业、601003柳钢股份、601011宝泰隆、601666平煤股份

　　三、个股利好信息：

　　茂业商业：拟定增28亿优化资本结构 扩大业务规模

　　达意隆：拟25亿跨界移动互联网 明日起复牌

　　南宁糖业：定增10亿元 广西国资委旗下公司认购

　　*ST亚星：控股股东长城汇理增持股份至18.6%

　　紫金矿业：拟逾15亿收购黑龙矿业

　　山东华鹏：定增不超过1904万股获证监会批复

　　郑煤机：重大资产重组获得河南省国资委批复

　　科士达：与金寨县人民政府签订投资合作协议

　　未名医药：股东王和平增持800万股 占总股本1.22%

　　漳泽电力：调整定增方案获山西省国资委同意

　　芭田股份：定增不超过1.3亿股获证监会批复

　　匹凸匹：获控股股东五牛基金增持逾400万股

　　超华科技：获得政府奖励资金300万

　　浙富控股：收到2.9亿设备采购中标通知书

　　台基股份：拟3.8亿收购影视公司 开启双营业务模式

　　九洲电气：签署四项光伏电站项目BT总承包合同

　　华邦健康：拟出资2亿加码“产业链+供应链金融”

　　三元达：拟出资1亿元设立全资子公司三元达科技

　　双塔食品：董监高合计增持4954万股 占总股本4%

　　赞宇科技：非公开发行至多5000万股获证监会核准

　　御银股份：收到兴业银行：采购项目中标通知书

　　东阿阿胶：董监高合计增持265万股 占总股本0.4%

　　玉龙股份：与山东科瑞签订2.7亿焊管买卖合同

　　振芯科技：定增11.65亿加码卫星综合应用领域

　　科大讯飞：定增重组申请获证监会受理

　　亚太股份：实控人等承诺半年内不减持公司股票

　　天润控股：实控人赖淦锋近日累计增持385万股

　　三联虹普：签订5000万供货及技术服务合同

　　海伦哲：预中标国家电网5.7亿特种车辆采购项目

　　长方集团：参与设立教育产业投资并购基金

　　四、个股利空信息：

　　福建金森：收到证监会《行政处罚事先告知书》

　　广生堂：终止终止非公开发行股票

　　万丰奥威：控股股东减持2145万股 占总股本1.18%

　　宝钢包装：股东拟减持不超4000万股 占总股本4.8%

　　派思股份：终止重大资产重组

　　雪人股份：实控人减持1840万股 占总股本3.07%

　　永东股份：股东拟减持至多1800万股 占总股本12%

　　德美化工：减持奥克股份：1000万股

　　国元证券：5月净利润3835万元 环比下滑

　　石大胜华：九名董事、高管拟减持301.9万股

　　南大光电：股东减持433万股 占总股本2.69%

　　绿庭投资：出售申万宏源 000166：95.68万股 预计收益678万

　　挚信投资：计划减持迅游科技650万股 占总股本3.91%

　　五、解禁个股：

　　鸿达兴业、奥飞娱乐、千方科技、黑牛食品、华铭智能；

　　六、复牌个股：

　　福鞍股份：审议通过非公开发行股票事项相关议案

　　国发股份：审议通过发行股份购买资产事项相关议案

　　立思辰：定增认购已结束

　　*ST中发：终止非公开发行股票

　　振芯科技：定增11亿加码卫星应用

　　鞍重股份：重大资产重组申请遭中止

　　茂业商业：定增28亿收购三地百货资产

　　银鸽投资：股权转让或致实控人变更

　　松芝股份：定增15.8亿补充流动资金

　　南宁糖业：拟向两国资企业定增募资10亿元 “偿债补血”

　　中源协和：终止非公开发行股票

　　神州信息：回复深交所关于重组的问询函

　　联创光电：回复上交所关于发行股份购买资产的问询函

　　迪森股份拟3.7亿加码分布式能源

　　达意隆：拟25亿跨界移动互联网

　　七、停牌个股

　　再升科技：正在筹划重大事项

　　金徽酒：正在筹划重大事项

　　八、高送转[今日公布股权登记日]

　　农发种业 600313：年报推10转15派0.6元 股权登记日6月15日

　　中南建设 000961：年报推10转15派0.4元 股权登记日6月14日

　　江南水务 601199：年报推10转10派1.8元 股权登记日6月14日

　　创力集团 603012：年报推10转10派0.7元 股权登记日6月14日

　　陆家嘴 600663：年报推10送8派5.08元 股权登记日6月14日

　　浙江美大 002677：年报推10转6派2.5元 股权登记日6月15日

　　天健集团 000090：年报推10转4派2元 股权登记日6月16日

　　伟明环保 603568：年报推10转5派2元 股权登记日6月14日

　　康恩贝 600572：年报推10转5派1元 股权登记日6月14日

　　中航机电 002013：年报推10转5派0.5元 股权登记日6月15日

　　世茂股份 600823：年报推10转4派1.1元 股权登记日6月15日

　　鼎捷软件 300378：年报推10转3派1元 股权登记日6月14日

　　深桑达A 000032：年报推10转2派0.2元 股权登记日6月15日

　　高澜股份 300499：年报推10派2元 股权登记日6月15日

　　田中精机 300461：年报推10派1.5元 股权登记日6月15日

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