二客户分类，灵活且智能OKKI CRM的客户分类系统独具匠心，支持自定义分类，你可以根据各种条件轻松划分客户群体，如未回复的美国客户有强烈成交意向的英国客户等更重要的是，系统会自动跟踪客户变化，如客户成交后，标签会实时更新，大大节省了时间此外，它还提供现成的模板，让非专业用户也能轻松上；首先，AB客CRM通过多渠道精准获客，一键导入SCRM系统，助你提升线索转化率它整合海关数据搜邮寻客和客户智搜等资源，帮助企业精准定位潜在客户，挖掘有价值的商机系统中的待办事项提醒功能，无缝对接各渠道跟进触点，确保销售团队不会错过任何重要时刻，无论是合同到期的客户续签，还是即将到期的跟进任务。

在CRM中，您可以通过多种方式输入潜在客户的信息您可以1手动输入潜在客户详细信息或从第三方网站平台提供的接口自动收集2从存储潜在客户数据的电子表格批量导入，比如将Excel文件上传到CRM中3通过在您的网站上创建一个允许潜在客户提交其联系信息或问题的网页表单，将其直接同步到您的CRM中。

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点击CRM客户，选择“我团队的”，点击列表上方导入按钮，在弹窗中即可下载客户导入模板。

3不支持定制一般研发实力较弱或只定位于简单应用的CRM厂商无论是SaaS还是私有云，都只使用CRM模板，不提供定制服务，除非该平台的现有的功能可以长时间的满足企业发展需求，否则需要慎重考虑此外，有关于题主选型的参考方面，可能要根据题主的行业和企业规模类型进行定夺，可以先去找一些大品牌的CRM。

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1、1首先打开麦客CRM官网，登录到系统后台2点击表单创建表单更多模板3选择一个模板，然后在右下角点击使用此模板4根据实际情况可对模板的内容和设置进行修改5修改完成后，直接点击发布，一个根据模板生成的表单就完成了。

2、4系统可以自定义打印模板，可在系统中自动生成报价单合同单高效快捷5可以帮助业务员做客户回访的规划提醒，避免遗漏客户信息6RushCRM的标准报表有21个，涵盖了各个模块，并且RushCRM报表支持高度自定义，crm系统内部所有模板，所有字段，支持全方位跨模块形成自定义报表7系统每个模块支持视图。

3、该模版前段修改和编辑，可以按照以下步骤1登录苹果CRM系统，在主页或管理页面找到并点击“模板编辑”选项2在模板编辑页面，找到需要修改的模板，点击相应模板下方的“编辑”按钮3在编辑页面，可以看到该模板的代码内容，可以根据需要进行修改可以通过编辑器提供的工具进行样式字体颜色等调整。

4、麦客crm是一款特别好用的表单制作数据收集软件，里面有着超多的功能能够让你使用，一下子在里面就能取到海量的数据资料让你尽情的分析，做出最专业的表单，快下载试试吧麦客crm介绍1这款工具是一款办公软件，可以支持各种功能，2例如表单填写，数据收集等如果您是营销商，3则可以通过Mark CRM。

5、CMS是把一个网站的内容文字，图片，等等与网站的组件分离开来，可以将各个页面连接到一起，可以控制页面的显示通过这个系统，可以方便的管理，发布，维护网站的内容，而不再需要硬性的写HTML代码或手工建立每一个页面其实，CMS相当于一套模板CRM倾向于管理客户，CMS倾向于管理某个站点，就是网站。